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Flipper hat Süßwasser getrunken und wird krank. Sandy, die ihren Vater zu Hilfe holen will, bleibt im Treibsand stecken. Flipper geht es zunehmend schlechter und auch für Bonnie McCoy und ihre Tiere vom verarmten Wasserzirkus wird die Zeit in dem Süßwasserkanal der Everglades knapp. Die Kinder hatten diesen Weg genommen, um Bonnies Elefanten an einen anderen Zirkus zu vermieten.