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Trotz seiner angeschlagenen Verfassung kämpft und besiegt Laxus Tempester. Das Blut des Dämons fließt auf Laxus 'Mantel, den er Gajeel gibt, um ihn an Porlyusica zu liefern und ein Gegenmittel für sich selbst, den Stamm der Raijin und Yajima zu schaffen. Der tödlich verwundete Tempester verwandelt sich erneut in giftigen Nebel, um die Zauberer zu töten, doch Gray kommt und friert den Nebel mit seiner neuen Dämonentötungsmagie ein, bevor seine Freunde kontaminiert werden. Währenddessen erreichen Erza und ihre Verbündeten den Hauptkontrollraum, um zu sehen, dass Kyôka und Seilah Face erfolgreich mit Crawfords Leiche aktivieren. Mirajane kommt und nimmt Seilah mit nach unten. Erza muss sich dem letzten Dämonentor Kyôka stellen, bevor die Bomben explodieren.