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Als Franmalth spürt, dass das Gesicht deaktiviert wurde, fängt er an, Natsu, Lucy und Happys Seelen in rasender Wut zu absorbieren. Als Lucy die Tore ihrer von Franmalth absorbierten Himmelsgeister schließt, gibt der Dämon sie frei, um nicht mit ihnen in die himmlische Welt geschickt zu werden. Lucy täuscht Franmalth vor, Natsu sei ein Geist, der es Natsu erlaubt, sich zu befreien und Franmalth mit riesigen Steinen zu zerschlagen, um ihn zu besiegen. Dies befreit Hades Seele, die die Zauberer warnt, dass die Detonation des Gesichts nicht das wahre Ziel von Tartaros ist. Währenddessen zerstört Mirajane Tartaros 'Labor in ihrem Kampf gegen Seilah und verhindert, dass Ezel und Franmalth auferstehen. Als Seilah feststellt, dass ihr Fluch keine Auswirkung auf Mirajane hat, setzt sie ihre wahre Macht frei, um gegen sie zu kämpfen.