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Gajeel fordert Levy auf, ihren ertrinkenden Gildenkameraden mit ihrer Magie Sauerstoff zuzuführen, während er weiter gegen Torafuzar kämpft. Der Dämon härtet seinen Körper, um Gajeels Angriffe zu neutralisieren, aber Gajeel verwendet das kohlenstoffreiche Wasser, um seinen eisernen Körper in Stahl zu verwandeln, der Torafuzars Verteidigung durchbricht und ihn besiegt. Tempester greift Gajeel an, nachdem er vom Kampf geschwächt worden ist, aber Laxus kommt zu Gajeels Rettung und steht Tempester in einem Rückkampf gegenüber, obwohl er immer noch von seinem früheren Kampf kontaminiert ist.