Liebe und die Tränen der Lebenskraft Tears of Love and Vigor! Episode 111

Juvia weigert sich, Meldy zu töten und versucht, sie davon abzuhalten, sich umzubringen. Dabei erlebt Juvia Meldy's glückliche Erinnerungen an Ultear durch ihre verbundenen Sinne und überredet sie, mit dem Kampf aufzuhören. Inzwischen trifft Gray auf Ultear, der behauptet, sein Verbündeter zu sein und dass ihre Pläne für Zeref Teil dessen sind, was ihre Mutter Ul wollte. Die anderen Mitglieder von Fairy Tail treffen auf Grimoire Hearts verbleibende Kräfte: Erza trifft auf Azuma, eine geschwächte Levy, Lisanna und Pantherlily auf Rustyrose und Natsu, Lucy und Wendy auf Grimoire Hearts mächtigen Stellvertreter Bluenote Stinger.