Der Bogen der Verkörperung Ark of Embodiment Episode 107

Elfman und Evergreen sind überwältigt und besiegt von Rustyroses Arche der Verkörperung, die ihm die Macht gibt, alles aus seiner Phantasie zu erschaffen. Inzwischen erkennt Loke Caprico als den himmlischen Geist Capricorn, und dass er die Macht hat, die Kontrolle über die Menschen zu übernehmen. Er schickt Lucy, Gray und Cana weg, während er gegen Caprico kämpft, der Lucy als Tochter des himmlischen Zauberers Layla Heartfilia erkennt.