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Die Mitglieder von Fairy Tail bereiten sich auf die jährliche S-Klasse-Promotion-Prüfung der Gilde vor, die demjenigen, der die S-Klasse besteht, den Rang verleiht. Die acht Teilnehmer - Natsu, Gray, Juvia, Elfman, Cana, Freed, Levy und Mest (ein Mann, der behauptet, Mystogans Schüler zu sein) - werden angewiesen, einen Partner zu wählen, der sie während der Prüfung begleitet, die auf Tenrou Island, dem heiligen Boden von Fairy Tail, stattfinden soll. Natsu kooperiert mit Happy, Gray mit Loke (der seinen Vertrag mit Lucy vorübergehend aufhebt), Juvia mit Lisanna, Elfman mit Evergreen, Freed mit Bickslow, Levy mit Gajeel und Mest mit Wendy. Während dieser Zeit teilt Cana Lucy mit, dass sie beabsichtigt, die Gilde zu verlassen, sollte sie die Prüfung nicht bestehen, und erklärt, dass sie die Prüfung bereits viermal bestanden hat. Sie verrät Lucy, die anbietet, Kana's Partnerin zu werden, ihre Gründe dafür. Unterdessen hat Charle kurze Einblicke in katastrophale Ereignisse in der Zukunft, darunter auch die schwarzhaarige Jugend aus dem Wald.