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Nachdem Hannah (Meryl Streep) den geschwächten Prior (Justin Kirk) ins Krankenhaus gebracht hat, erzählt er ihr von seinen Visionen. Die gläubige Mormonin ist die erste Person, die ihm glaubt. Prior bittet die verständnisvolle Hannah, bei ihm zu bleiben. In dieser Nacht spitzt sich die Situation für alle Beteiligten zu: In einem überaus emotionalen Streit konfrontiert Louis (Ben Shenkman) seinen Liebhaber Joe (Patrick Wilson) mit dessen unmenschlichen juristischen Praktiken, die von einer überaus konservativen, zynischen Weltsicht geprägt sind. Auch seine Frau Harper (Mary-Louise Parker) will nichts mehr mit dem wankelmütigen Joe zu tun haben. Sie verlässt ihn. Im Krankenhaus stirbt Roy Cohn (Al Pacino) an seiner Aids-Erkrankung, nachdem er eine letzte Vision von Ethel Rosenberg (Meryl Streep) hatte. Zur gleichen Zeit hat auch Prior eine weitere Vision, wobei der zornige Engel (Emma Thompson) ihm den Weg in den Garten Eden weist. Dort macht Prior vor einer Art „Rat der Engel“ seiner Wut auf Gott Luft und erklärt, dass er nicht bereit ist, sein Leben aufzugeben, um die ihm zugedachte Rolle eines Propheten zu spielen. Er kehrt auf die Erde und damit ins Leben zurück, wo er bereits von Hannah, Belize (Jeffrey Wright) und der Krankenschwester Emily (Emma Thompson), die ihn für tot hielten, erwartet wird. Dank eines wertvollen, sehr raren Medikamentes, das Belize und Louis dem verstorbenen Roy Cohn gestohlen haben, kann Prior auf eine Verbesserung seines Zustands hoffen. Zeitsprung: Im Januar 1990 treffen sich die Freunde Prior, dessen Zustand sich stabilisiert hat, Belize, Louis und Hannah im Central Park – Menschen unterschiedlicher Ethnien, Generationen, Glaubensrichtungen und sexueller Orientierungen, die dennoch eine Gemeinschaft bilden und zuversichtlich in die Zukunft blicken.