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Joe Greene hat vor einem Jahr einen Autounfall verursacht, bei dem zwei Menschen starben. Seit seiner Entlassung aus dem Gefängnis erhält Joe Drohbriefe. Um seinen Sohn Nathaniel und die Familie seines Bruders Russell nicht noch weiter zu belasten, packt Joe seine Sachen und fliegt zum Arbeiten in die Türkei. Nathaniel bleibt bei Onkel Russell und Tante Claire. Die leistet in einem Gefängnis freiwillige Sozialarbeit und lernt dabei die junge Darlene kennen, die in einer Woche hingerichtet werden soll.
Monica und Tess finden heraus, dass Sandra Mills die Drohbriefe an Joe Greene schreibt. Sie hat bei dem Unfall ihren Mann und einen ihrer beiden Söhne verloren. Seitdem trinkt Sandra und vernachlässigt ihren Sohn Matthew. Monica und Tess versuchen, die verlorene Seele wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Monica arbeitet als Matthews neue Lehrerin, Tess in Sandras Büro. Aber auch die beiden Engel können nicht verhindern, dass Sandra wegen ihres Alkoholproblems ihren Job verliert und Matthew bei einer Gasexplosion schwer verletzt wird. Sandra gibt Joe Greene die Schuld an ihrem Unglück und entführt Nathaniel.