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Reilly hofft, dass Julia Ulysses überzeugen kann, als Bindeglied zwischen dem Rat und den Terrianern zu fungieren. Doch um den Kleinen zu beschützen, will Julia die Sache selbst in die Hand nehmen. Dazu führt sie ein riskantes Gen-Experiment durch: Sie injiziert sich eine Lösung aus der DNS des Jungen.