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Die Time Lords haben den Doktor (in seiner 2. Der Doktor ist weiter beunruhigt über Dastaris neueste genetische Experimente, die die Intelligenz einer bestialischen und fleischfressenden humanoiden Rasse namens Androgum steigern. Diese sekundäre Sorge erweist sich bald als das größere Problem: Die Androgum haben sich auf die Seite der Sontaraner gestellt, um die Station zu übernehmen.