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Der Doktor und Peri kommen auf dem Planeten Necros an, um an der Beerdigung des Wissenschaftlers Professor Athur Stengos teilzunehmen, nur um zu entdecken, dass Davros, der Schöpfer der Daleks, "The Great Healer" geworden ist, der Tranquil Repose betreibt, eine Einrichtung, in der unheilbar Kranke untergebracht sind in unterbrochener Animation, bis eine Heilung gefunden wird. Sie erfahren, dass Davros all diejenigen, die sich in suspendierter Animation befinden, in Daleks verwandelt hat, die sich selbst treu sind, während sie aus ihren Leichen Essen machen.