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"Kontakt ist hergestellt!" 5000 n. Chr. Auf dem Weg nach Titan holt eine Hilfsmannschaft unachtsam Tramper ab, die sie verändern. Kurz darauf wird der Doktor, der denselben Punkt im Raum passiert, ebenfalls per Anhalter gebracht, aber nicht Leela - eine Zurückgewiesene, die sterben muss.