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Der Doktor kehrt nach Gallifrey zurück, um Präsident des Hohen Rates der Zeitherren zu werden. Aber Leela stellt fest, dass der Doktor sich charakterlos verhält und sie erweist sich als richtig, als sich herausstellt, dass der Doktor sein eigenes Volk verraten hat und für unsichtbare Außerirdische arbeitet, die als Vardans bekannt sind und die Kontrolle über die Zitadelle übernommen haben und der Doktor verbannt hat Mitglieder des Hohen Rates und Leela in das Ödland außerhalb der Zitadelle. Aber der Doktor hat seine eigenen Pläne, er plant, den Plan der Vardans zu durchkreuzen und ihren Planeten in eine Zeitschleife zu bringen. Aber was der Doktor nicht weiß...