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Malina bekommt eine schlechte Note und gerät dadurch in eine schwere Identitätskrise. Bei dem Versuch, sich neu zu orientieren, stößt sie auf Mitschülerin Moxi, die zwar extrem cool, aber auch eine Kleinkriminelle zu sein scheint. Kuzco und Kronk fehlt indes ihre alte Freundin. Um in ihrer Nähe bleiben zu können, durchstöbern sie Yzmas Zaubertranksortiment und verwandeln sich in zwei Mädchen.