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Im Chinesenviertel der Stadt setzt eine Schutzgeld-Erpresserbande die Geschäftsleute unter Druck. Hondo Harrelson und seine Spezialeinheit bekommen Verstärkung von Lieutenant Eddie Chew, einem Halbchinesen. Es beginnt ein Katz- und Mausspiel, bei dem jedoch die Gegenseite stets die Aktionen von Hondo und seinen Leuten vorausahnt. Spielt der chinesische Polizeikollege etwa ein doppeltes Spiel?