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Die Skrulls sind gestaltwandelnde Aliens, die die Erde in ihren Besitz bringen wollen. Sie sind in der Lage, jede Gestalt und die dazu gehörende Persönlichkeit zu kopieren und sich somit in alle Bereiche der Gesellschaft einzuschleusen. Als Nick Fury Iron Man darauf aufmerksam macht, ist dieser vollkommen durcheinander. In seiner Verzweiflung geht er sogar soweit, dass er Hawkeye unterstellt ein Skrull zu sein und am Ende jeden Avenger verdächtigt! Ohne das Vertrauen zu seinen Freunden löst er das Team der Avengers auf und öffnet den Skrulls damit Tür und Tor!