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Der kleine Prinz wird vom Großen Narren um Hilfe gebeten: Auf seinem Planeten verschwinden jede Nacht Fassaden und Theaterkulissen – und ohne Kulissen gibt es bald keine Theatervorstellungen mehr. Das Volk meutert schon, und der böse Malefiz greift nach der Macht. Er behauptet, in der Stadt treibe ein Monster sein Unwesen. Der kleine Prinz macht sich mit seinen Freunden auf die Suche …