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Der kleine Prinz und Fuchs werden von der Dornenkönigin um Hilfe gebeten wegen des blauen Himmels. Das Problem ist dramatischer, als es klingt: Ohne Wolken sind alle Dornenranken vom Austrocknen bedroht. Der kleine Prinz und Fuchs finden bald heraus, dass die Wolken von ‚Bamalias‘ gefressen werden. Diese fliegenden Wale kamen durch die Schlange dorthin und gefährden nun das Leben auf dem Planeten. Auch Jade, die Königin des Steinvolks, klagt über die ungebetenen Gäste, die ihre Stadt beschädigen.