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Arte nimmt an der Beerdigung eines Meisters aus Leos Gilde teil. Die anderen Meister sind verpflichtet, seine jetzt arbeitslosen Lehrlinge einzustellen. Leo lehnt einen anderen Lehrling ab, da seine Werkstatt zu klein ist. Arte's Anwesenheit verursacht einen Kampf während einer Partie Calcio . Die Meister diskutieren privat über Arte und beschließen, sich den Auszubildenden anzuschließen, die ein Fresko malenin einem neu erbauten Palast, um zu testen, ob sie Leos Lehrling bleiben soll. Leo ist beeindruckt, als Arte sich furchtlos den anderen Lehrlingen anschließt. Während der Arbeit sind viele Auszubildende beeindruckt, wenn Arte es schafft, mit der intensiven Arbeit Schritt zu halten. Gildenleiter Aroldo erkennt, dass Arte ihn an Leo als Lehrling erinnert und plant, Arte gegen die Meister zu unterstützen. Nachdem das Fresko fast fertig ist, bittet Arte, sich den Auszubildenden anzuschließen, die Calcio spielen, und wird von demselben Auszubildenden akzeptiert, der ursprünglich versucht hat, sie abzulehnen. Lord Yuri Falier, der die Fresken für seinen neuen Palast in Auftrag gegeben hat, kommt aus Venedig und ist besonders beeindruckt von einer Skizze von Arte, obwohl er überrascht ist, dass sie von einer Lehrling gezeichnet wurden.