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Angel traut Illyira immer noch nicht über den Weg und das, obwohl sie Gunn aus dem Folterkeller der Seniorpartner rettet. Gleichzeitig geht es mit der Dämonin bergab: Sie verliert viel Energie und droht zu explodieren. Auf mysteriöse Weise wird sie außerdem in der Zeit hin und her geschleudert. Angel, der durch Zufall mit in die Zukunft reist, sieht, wie Illyria seine Freunde tötet. Verzweifelt versucht er, in der Gegenwart den Lauf der Dinge zu ändern...