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In Los Angeles geschehen seltsame Dinge: Kinder brechen mit einem Grinsen im Gesicht vor dem Fernseher zusammen und fallen ins Koma. Angel ermittelt mit seinem Team, und bald stoßen sie auf die Kindersendung 'Smiley Time'. Wesley und Fred finden heraus, dass die TV-Puppen den Kindern während der Sendung ihre Lebensenergie aussaugen - und so ziehen sie in den Kampf gegen das dämonische Spielzeug.