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Sam Lawson, ein alter Bekannter von Angel, nimmt die Mitarbeiter von Wolfram und Hart als Geiseln, um sich an Angel zu rächen. Dieser hat Lawson 1943 während einer Mission für den amerikanischen Geheimdienst zum Vampir gemacht. Damals diente Lawson auf einem deutschen U-Boot, das Angel unter Kontrolle gebracht hatte. Dort sollte er eine Geheimwaffe der Nazis sicherstellen: Dämonen, aus denen eine deutsche Vampirarmee erschaffen werden sollte...