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"Glass Heart", ein 15-jähriges Mädchen und ein Attentäter, der von einer taiwanesischen Mafia, Zheng Dao Hui, trainiert wurde, hatte nach Abschluss ihrer 50. Mission einen Selbstmordversuch unternommen. In der Zwischenzeit starb Kaori Makimura, der beliebte Partner von City Hunter, Ryo Saeba, "der Kehrmaschine", bei einem Verkehrsunfall. Kaori ist Organspenderin, deshalb wurde ihr Herz zur Transplantation herausgenommen. Während das Herz transportiert wurde, wurde es von einer unbekannten Partei geraubt. Obwohl Glass Heart das Leben durch eine Herztransplantation gerettet wurde, verging ein Jahr, ohne dass sie das Bewusstsein wiedererlangte. Obwohl Saeba seine Arbeit als City Hunter aufgegeben hatte und seitdem ein degeneriertes Leben führte, glaubte er, dass Kaoris Herz, das transplantiert worden war, immer noch in jemandem lebte, irgendwo da draußen.