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Matthews (Matthew Goode) Hoffnung, Diana (Teresa Palmer) bei Sept-Tours in Sicherheit zu wissen, ist nur von kurzer Dauer denn Ysabeau (Lindsay Duncan) weigert sich, das Warmblut unter ihrem Dach aufzunehmen. Knox (Owen Teale beruft eine Krisensitzung ein um Matthew wegen der Entführung einer Hexe zu denunzieren. Doch Matthews bösartiger älterer Bruder Baldwin spielt ein vorsichtiges Spiel um die vor Gerbert (Trevor Eve) die Kontrolle zu behalten. Satu (Malin Buska) zahlt einen schockierenden Preis für ihre Neugier als Knox herausfindet, dass sie im Hexenarchiv gestöbert hat und so von seinem Geheimnis erfuhr. In Oxford wird es gefährlich für Marcus (Edward Bluemel) und Miriam (Aiysha Hart) als Juliette (Elarica Johnson) angreift.