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Mit den Informationen, die Domenico (Gregg Chillin) von Satu (Malin Buska) bekommen hat, versucht er den Vampir Gerbert (Trevor Eve) zu bedrohen. Nachdem er Juliette (Elarica Johnson) in die Welt geschickt hat um seinen Anordungen Folge zu leisten, konsultiert Gerbert mit Meridiana, eine Hexe, die ihm hörig ist, die ihm eine Prophezeiung macht.
Diana (Teresa Palmer) erkennt, dass Peter Knox (Owen Teale) ein Rassist ist, der alle Vampire zerstören will. Sie weigert sich, ihm zu helfen und antwortet mit einer solch gewaltigen Kraft auf seine Drohungen, was eine Reihe von Ereignissen nach sich zieht, die Diana zwar Matthew (Matthew Goode) näher bringt, sie allerdings auch großer Gefahr aussetzt.