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Diana Bishop (Teresa Palmer) scheint blind zu sein für das Interesse, das sie unter den Kreaturen geweckt hat. Sie fühlt die starke Anziehung zur Magie, beschließt jedoch, ihrer Hexenherkunft den Rücken zu kehren. Doch als Satu (Malin Buska) von Peter Knox (Owen Teale) geschickt wird um sie einzuschüchtern, nehmen die Dinge eine neue Richtung ein. In Venedig erwacht die gefährliche Obsession der mörderischen Juliette (Elarica Johnson) an Matthew Clairmont (Matthew Goode) neu. Und gerade als Diana beschließt, Matthew ein Geheimnis über das Buch anzuvertrauen, das nur sie kennt, flieht er in einem verzweifelten Versuch, sie vor seiner Begierde zu schützen. Doch damit lässt er Diana vor all ihren Feinden ausgesetzt zurück.