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Auf der Dutton-Ranch kehrt melancholischer Alltag ein, und Johns Witwe Emma nimmt sich das Leben. In Afrika treten Spencer und seine Verlobte Alexandra die lange Reise nach Montana an. Als Spencer in Mombasa erfährt, dass eine Ozeandampferreise Monate dauern würde, heuert er als Decksmann auf einem Schlepper an, der ihn zum Suezkanal bringen soll, wo er die Weiterreise nach Amerika organisieren wird. Als Pater Renaud erfährt, dass die Schwestern Mary und Alice ermordet wurden, verhört er Baapuxti brutal und schickt drei Priester hinter ihrer Cousine Teonna her. In den Badlands wehrt Teonna einen Wolf ab und begegnet dann dem Crow-Schäfer Hank, der ihr seine Hilfe anbietet. Banner setzt sein Vermögen auf Whitfields Goldgräberpläne, da das Viehgeschäft schwächelt. Da sie ihre Hochzeit verpasst haben, geben sich Jack und Elizabeth allein auf einem Hügel das Jawort. Später enthüllt Elizabeth, dass sie schwanger ist. Jacob erholt sich langsam von seinen Verletzungen. Alexandra besteht darauf, Spencer zu begleiten. Auf dem Weg zum Suezkanal wird ihr Schlepper von einem verlassenen französischen Frachtschiff gerammt und kentert.