The Warrior Princess and the Barbaric King

Priesterin Malcius führt Ritter in Barbarengebiet, um Serafina zu befreien. Serafina wird unruhig und gelangweilt, woraufhin Veor sie zu einem Übungskampf mit seinen Kriegern einlädt. Nachdem sie alle Krieger besiegt hat, duelliert sie sich erneut mit Veor, doch der Kampf endet unentschieden, da beide Trainingsschwerter zerbrechen. Vyufumec ist beeindruckt von ihrer Willenskraft, die aufgrund ihrer kurzen Lebensspanne nur Menschen besitzen. Veor erfährt, dass sich ein von Menschen verletzter Drache in der Nähe befindet. Nachdem sie den verletzten Drachen eingeschläfert haben, stellen sie fest, dass die Verletzung durch Magie verursacht wurde. Serafina vermutet, dass es sich um einen Priester des Ordens der Commoneras handeln muss, obwohl dieser nicht für offensive Zauber bekannt ist. Vyufumec erklärt, dass der unkontrollierte Einsatz von Magie einen Dämon anlocken könnte. Sie finden Malcius, die Priesterin von Serafinas Einheit, die wahllos Magie gegen Drachen einsetzt. Als Serafina versucht, sie zum Aufgeben zu bewegen, ist Malcius überzeugt, sie sei von den Barbaren verdorben worden, und greift an. Da die Macht des Landes ihre magischen Kräfte verstärkt hat, ist Malcius fanatisch davon überzeugt, ihre Mission sei von Gott gesegnet, doch Veors Willenskraft bewahrt ihn vor Schaden. Malcius setzt noch stärkere Magie ein, die die Naturgesetze zu verdrehen beginnt und ein Ungeheuer in Form eines Tentakel- und Augenknäuels beschwört, das sie gefangen nimmt.