The Warrior Princess and the Barbaric King

Die Gruppe trifft Balhath, Kimakis Großvater. Er schenkt Serafina Mithril-Hasenohren, die sich in einen Helm mit Schutzschild verwandeln, sobald sie ihre Willenskraft bündelt. Malcius gerät in Panik, denn mit solch fortschrittlicher Technologie und Waffen wären die Illodren bei einer Invasion der Zwerge verloren. Balhath zeigt ihnen verschiedene hochentwickelte Gegenstände wie Fahrzeuge, Roboter, Mechas und Waffen einer untergegangenen Zivilisation. Die Zwerge sind nicht an Eroberungen interessiert, da sie ihre ganze Zeit damit verbringen, diese Gegenstände zu verstehen. Malcius fällt in Ohnmacht, als Kimaki ihnen einen Mecha zeigt, an dem sie gearbeitet hat. Kimaki fragt nach Serafinas vorherigem Kristallhelm, ist aber enttäuscht, als sie nichts über dessen Konstruktion weiß. Beim Frühstück sagt Kimaki, sie werde sich ihnen in Veors Dorf anschließen, nachdem Balhath sie darauf hingewiesen hat, dass die Menschen nur ein kurzes Leben haben und sie daher ihre Zeit mit ihnen genießen und die menschliche Technologie studieren soll. Plötzlich pirscht sich der Drache von vorhin am Eingang entlang. Im Wissen, dass es niemals aufhören wird, bereiten sich die Zwerge auf den Kampf vor, während Veor und Serafina, die nun Rüstung und Helm trägt, nach draußen stürmen.