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Sam muss zum Queue greifen, um im Chicago des Jahres 1950 einen berühmten alten Billard-Spieler und dessen Enkelin aus ernsthaften Schwierigkeiten zu retten. Die Billard-Legende ist Charlie „Black Magic“ Waters – der Mann, der Albert aufzog, nachdem er aus dem Waisenhaus abgehauen war. Charlies Enkelin möchte nun aus der Billardhalle ihres Großvaters einen Blues Club machen. Aus diesem Grund hat sie sich Geld von einem Kredithai geliehen. Derweil wird Black Magic von seinem Konkurrenten Eddie Davis zu einem „Alles-oder-Nichts-Spiel“ aufgefordert. Eddie rechnet sich gute Chancen aus, da der alte Herr nicht mehr so gut sieht – außerdem hat er den Punktrichter gekauft.
Sam soll in Charlies Körper schlüpfen und das Billardspiel gewinnen, hat aber leider bei weitem nicht so viel Ahnung von dem Spiel wie Black Magic. Ihm bleibt nur eine Nacht Zeit, diese Kunst zu erlernen. Während Sam unter Alberts Regie versucht, gekonnt über die Bande zu spielen, haben die beiden eine Idee von geradezu magischer Dimension.