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Sam soll verhindern, dass der hochbegabte, aber alkoholgefährdete Schauspieler John O’Malley von der Bühne stürzt und sein Leben ruiniert. Also taucht er in einer Broadway-Produktion des Jahres 1979 auf. Zu seiner Überraschung trifft er dort auf ein bekanntes Gesicht. Es gehört Nicole, seiner Klavierlehrerin, in die er als 15-Jähriger verliebt war. Er freut sich, dass er nun in einem Alter ist, in dem er ihr ungeniert den Hof machen kann.
Aber nicht nur Sam ist begeistert von ihr, sondern auch O’Malley. Allerdings steht er vor allem auf ihre Stimme und beschließt, ihr die Hauptrolle zu geben. Natürlich zieht Nicole sich damit den Hass von Michelle zu, der diese Rolle zugedacht war. Sie entwickelt einen bösartigen Plan, um sich zu rächen. Der ist so angelegt, dass Sam einen ausgewachsenen Hass auf O’Malley entwickeln muss. Als die Situation entsteht, in der er den Künstler retten soll, möchte er ihm eigentlich lieber den Hals umdrehen.