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Mernes erklärt, dass er halb Dämon/halb Mensch ist und in die Sklaverei seiner Kindheit verkauft wurde. Als er Echidnas Krieg sah, meldete er sich freiwillig zum Beitritt, war aber enttäuscht, dass sie mehr Menschen verschonte, als sie tötete. Mernes überlegte kurz, Echidna zu ermorden, um die Armee selbst zu führen, fand sich jedoch damit ab, ein General zu sein, bis er von Leo besiegt wurde, der ihm sagte, er solle die Welt nicht als Attentäter, sondern zum Spaß erleben. Leo beschließt, sein größtes Geheimnis zu enthüllen. Leo ist viel älter, als man denkt, über 1000 Jahre, und wurde im modernen Tokio geboren, wo Magie noch nicht existierte. Dämonen drangen aus der Dämonenwelt ein, also schufen menschliche Wissenschaftler 12 lebende Waffen namens Demonhart's, darunter Leo. Die anderen Demonharts starben alle im Kampf, während Leo haltbarer gemacht wurde und immer noch als junger Mann erscheint, selbst nachdem die moderne Welt hinter sich gelassen wurde und die Gesellschaft zu dem wurde, was sie heute ist. Leo war es leid zu kämpfen und nicht sterben zu können. Als die Menschheit ihn zurückwies, war er voller Freude, da er endlich Spaß haben konnte, und da der Beitritt zur Dämonenarmee das Aufregendste zu sein schien, tat er das. Seit er Echidna und die Generäle getroffen hat, mag er sie wirklich und möchte ihnen helfen. Leo weist auch darauf hin, dass Mernes bereits ein guter Kommunikator ist, weil er weiß, wie man zuhört, und seine Antworten immer ehrlich sind, sodass er die Interviews gut führen kann. Als die Menschheit ihn zurückwies, war er voller Freude, da er endlich Spaß haben konnte, und da der Beitritt zur Dämonenarmee das Aufregendste zu sein schien, tat er das. Seit er Echidna und die Generäle getroffen hat, mag er sie wirklich und möchte ihnen helfen. Leo weist auch darauf hin, dass Mernes bereits ein guter Kommunikator ist, weil er weiß, wie man zuhört, und seine Antworten immer ehrlich sind, sodass er die Interviews gut führen kann. Als die Menschheit ihn zurückwies, war er voller Freude, da er endlich Spaß haben konnte, und da der Beitritt zur Dämonenarmee das Aufregendste zu sein schien, tat er das. Seit er Echidna und die Generäle getroffen hat, mag er sie wirklich und möchte ihnen helfen. Leo weist auch darauf hin, dass Mernes bereits ein guter Kommunikator ist, weil er weiß, wie man zuhört, und seine Antworten immer ehrlich sind, sodass er die Interviews gut führen kann.