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Das Drachenvolk, das im Largo-Meer lebt, versorgt die Dämonenarmee mit Nahrung und anderen Ressourcen. Lili ist zu kindisch, um für sichere Versorgungsleitungen zu sorgen, also wird Leo geschickt und findet, dass nichts richtig organisiert ist und eine einzige Versorgungsmission über eine Woche dauert. Als er erkennt, dass Lili es gut machen will, aber von ihrer Unreife zurückgehalten wird, täuscht Leo einen Schlangenbiss vor und schickt Lili in die Berge, um Heilkräuter zu holen. Indem er Probleme stellt, die von ihr verlangen, logisch zu denken und ihre Mitarbeiter effektiv einzusetzen, hofft er, ihr eine reifere Denkweise aufzuzwingen. Als Lili sich in ihre Wächterform Fenrir verwandelt, kann sie die Probleme leider mit hartnäckiger Kraft umgehen. Leo versucht verkleidet, ihr logistische Hinweise zu geben, aber sein Plan scheitert, da Lili die Kräuter trotzdem bekommt. Er ist überrascht, als Lili tatsächlich aus der Erfahrung lernt, da sich herausstellt, dass ihr nur unverblümt gesagt werden musste, wie man Dinge richtig macht. Leo erkennt, dass er ihre Intelligenz unterschätzt hat. Shutina freut sich über Lilis Fortschritte. Um seine Identität vor Echidna zu verbergen, hat sich Leo bei der Arbeit als Black Knight Onyx verkleidet, aber Echidna ist auf seine Leistungen aufmerksam geworden, die ein sofortiges Treffen mit Black Knight Onyx fordert.