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Gabrielle wohnt Varias Krönungszeremonie bei. Doch während der Zeremonie stürmen maskierte Männer das Dorf und entführen Varia. Xena erkennt, dass diese Krieger aus der Festung Helicon stammen. Die Amazonen beschließen, Varia zu befreien und ernennen Gabrielle zur Anführerin. Der Angriff auf die Festung soll über das Meer geschehen, während Xena für Ablenkung sorgen soll. Doch in der Festung muss Xena zwei schreckliche Entdeckungen machen. Zum einen ist der Anführer der Krieger ein Mann namens Bellerophon, ein Sohn der Göttin Artemis, der sich für den Tod seiner Mutter rächen will. Zum anderen werden die Amazonen erwartet und sogleich mit Katapulten beschossen. Das Schiff wird getroffen und sinkt. Als die Amazonen bei Morgengrauen an Land gelangen, werden sie wieder beschossen. In diesem Feuerhagel sterben viele Amazonen. Erst durch Xenas Hilfe können die Amazonen einen sicheren Platz finden. Währenddessen lässt Bellerophon Varia frei, jedoch unter den Bedingungen, dass die Amazonen abziehen und dass Gabrielle getötet wird. Xena kann Varias Versuch Gabrielle zu töten gerade noch verhindern. Auf Grund dieser Tat wird Varia der Königstitel aberkannt. Am nächsten Tag sammeln sich Gabrielle und die Amazonen. Mit Hilfe eines Tricks soll Bellerophon getötet werden. Xena schafft es, ihn und seine Krieger aus der Festung zu locken und ihnen eine Falle zu stellen.