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Wieder einmal zu Besuch im Amazonenland, treffen Xena und Gabrielle auf die im Sterben liegende Amazonenkönigin Marga. Sie wurde Opfer des sadistischen Prinzen Morlock, der den Jagdsport sehr eigenwillig ausübt. Marga nimmt Xena das Versprechen ab, ihre Nachfolgerin Varia auszubilden und ihren Tod zu rächen. Die impulsive Varia ist aber außer sich vor Zorn und will Morlock sofort das Handwerk legen. Mehrmals müssen die Heldinnen sich von einem Hinterhalt zum nächsten retten.