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Joanna, Wendy und Freya reisen durch die Zeit ins Baltimore des Jahres 1848, da Joanna eine mächtige Waffe sucht, um ihren Vater zu ermorden. Auf der Reise erfährt Freya, dass Joanna sie 1848 ebenfalls umgebracht hat: Freya hatte sich in Edgar Allan Poe verliebt und ihm verraten, dass sie eine Hexe ist. Als Freya ihm helfen wollte, eine Schreibblockade zu lösen, indem sie einen Geist beschwört, fuhr allerdings der Mörder Ambrose Bancroft während einer Séance in sie ein …