The Lost Wolf and the Stray Cat

Morihito, Kanshi und Miharu besiegen mehrere Gangster, die Nico suchen. Keigo hat Schuldgefühle, ihm nicht helfen zu können, wenn er sich nicht in Wolf verwandelt. Nico erkennt Keigos Sorge und schenkt ihm einen mit dem Flowt-Zauber verzauberten Ring. Flowt wird jedoch mit zunehmender Macht des Trägers immer schwieriger zu kontrollieren und hängt zudem stark von dessen mentalem Zustand ab. Daher fällt es Keigo schwer, sich daran zu gewöhnen. Nemu kommt zu Besuch und zeigt ihm, wie man Flowt benutzt, den sie schon als Kind beherrscht. Als Nemu sich daran erinnert, wie ihre Mutter sie ermahnte, die Geheimnisse ihrer Familie zu bewahren, verliert sie aufgrund ihrer plötzlichen emotionalen Belastung die Kontrolle. Entschlossen, Nemu zu retten, nutzt Keigo seine Eiskunstlauferfahrung und benutzt Flowt, um über den Boden zu gleiten und Nemu aufzufangen, bevor sie fällt. Da erkennt Nemu, dass sie sich in Keigo verliebt hat. Keigo sieht ihre Halbmondkette und verwandelt sich in Wolf, der Nemu ermutigt, Keigo die Wahrheit über ihre Gestaltwandlung zu erzählen. Nemu beschließt, es vorerst aufzuschieben und besucht Keigo und seine Freunde weiterhin heimlich in ihrer Katzengestalt.