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Nico und Morihito erhalten eine neue Prophezeiung, die sie anweist, „den alten Diener zu besuchen, der das Böse austreibt“. Die Gruppe und Nemu beschließen, zu einem nahegelegenen Berg zu reisen, wo der Diener lebt, und treffen Miharu Kiryu und seinen Vater Masumi. Masumi erklärt, dass die Kiryus erfahrene Exorzisten in der Vernichtung von Dämonen sind. Die Gruppe beschließt, zunächst etwas Zeit im nahegelegenen Fluss zu verbringen, da Sommerferien sind, bis der Wasserhexer sie überfällt. Miharu greift ein und besiegt den Hexer mühelos, wird dabei jedoch tödlich verwundet. Dem Tode nahe, heilt sich Miharu, indem er Morihito etwas von seiner Oger-Energie entzieht. Masumi erklärt später, dass die Kiryus Vampire sind, sich aber statt von Blut von magischer Energie ernähren. Miharu bietet an, den Hexer hinzurichten, doch Nico besteht darauf, dass sie stattdessen Miharus Fähigkeit „Entziehen“ nutzen, um ihm seine Kräfte dauerhaft zu nehmen. Danach gesteht der Hexenmeister, dass er von einem anderen Hexenmeister angewiesen wurde, Nico gefangen zu nehmen, und stimmt zu, sein Leben unter Masumis Anleitung zu ändern. Als Morihito erkennt, dass sich die Prophezeiung auf Miharu bezieht, bietet er Miharu an, in sein Haus zu ziehen, was Miharu annimmt.