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Während Neal und Mozzie ihr Leben auf Kap Verde, einem abgelegenen, tropischen Inselstaat, genießen, ist das FBI immer noch auf der Suche nach Neal. Als es Agent Kyle Collins gelingt Neals Aufenthaltsort herauszufinden begibt er sich nach Kap Verde, um Neal zurückzubringen, dicht gefolgt von Peter, der Neal helfen will. Da Kap Verde kein Auslieferungsabkommen mit den USA hat, setzt Agent Collins, der Neal nicht offiziell verhaften kann, ein Kopfgeld von einer halben Mio. US Dollar auf Neals Kopf aus, für denjenigen der ihn ihm bringt – Tod oder Lebendig. Neal will Schutz bei Henry Dobbs, einem lokalen Gangsterboss dem Neal Schutzgeld gezahlt hat seit er auf der Insel ist, suchen, bis Mozzie Arrengements für ihre Flucht getroffen hat, doch Dobbs liefert ihn an Agent Collins aus.