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Als der durchtriebene Unternehmer Justin Hammer, Tony Starks Intimfeind, an Heiligabend während einer Weihnachtsfeier den Avengers Tower angreift, fällt Harold „Happy“ Hogan, Starks Sicherheitsbeauftragtem, die Aufgabe zu, die Attacke abzuwehren. Beim Versuch, eine Blutprobe Bruce Banners zu beschützen, kommt Hogan mit der Flüssigkeit in Kontakt und durchlebt schon bald eine beunruhigende Verwandlung. In seiner Not wendet er sich an Darcy Lewis, die ihm mit ihren technischen Fähigkeiten helfen soll.