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Ivar (Alex Hogh Andersen) trifft in Bischoff Heahmund (Jonathan Rhys Meyers) auf einen ebenbürtigen Gegenspieler. Der junge Wikinger entwickelt gleichzeitig eine eigenwillige Faszination für den christlichen Krieger, der noch sehr wertvoll für Ivars Zwecke werden könnte. Floki (Gustaf Skarsgard) kehrt indes nach Kattegat zurück, wo er nach neuen Gefolgsleuten sucht, die ihn auf seiner Reise ins Land der Götter begleiten wollen. Dies sorgt wiederum für Unruhe in der Stadt, die Lagertha (Katheryn Winnick) angesichts des nahenden Konflikts gar nicht gebrauchen kann. Bjorn (Alexander Ludwig) erhält unterdessen einen opulenten Empfang in Nordafrika, doch dort ist nichts wie es scheint.