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Der Stadtstreicher Charlie wird tot aufgefunden. Es meldet sich eine Frau, die in der fraglichen Nacht mit ihm zusammen war. Da Laurie Bishop – eine ehemalige Strafverteidigerin, die Alkoholikerin ist – zum Zeitpunkt der Tat volltrunken war, kann sie keine Aussage machen. Dan findet schließlich heraus, dass Charlie „aus Versehen“ ermordet wurde. Eigentlich sollte ein Zeuge beseitigt werden, der gegen einen Boss der Unterwelt aussagen soll. Dan recherchiert weiter…