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Noé zapft widerwillig Jean-Jacques Erinnerungen an und erfährt, was mit ihm passiert ist und wie er sich mit Chloé angefreundet hat. Auch die wahre Identität der Bestie und die dahinter stehende gewaltige Verschwörung kommen ans Licht. Vanitas versucht, Chloé daran zu hindern, die Alteration Engine zu aktivieren.