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Auf einem kunstvoll ausgestatteten Luftschiff , das von "astermite" in der Luft gehalten wird, ist der Vampir Noé Archiviste auf dem Weg nach Paris, wo er hofft, die wahre Natur eines legendären Grimoires für seinen Lehrer namens The Book of Vanitas zu beurteilen . Er trifft eine Frau namens Amelia Ruth, die sich als Vampir enthüllt. Von Blutdurst verzehrt, beißt sie ihn und vergiftet seinen Blutkreislauf. Ein Mann namens Vanitas platzt herein und benutzt das Buch Vanitasum ihren wahren Namen, Florifel, zu enthüllen, was sie wieder normalisiert. Vanitas enthüllt, dass das Grimoire die Krankheit beseitigt hat, die die Namen der Vampire korrumpiert und sie dazu bringt, "Fluchträger" zu werden und durchzudrehen. Später in den Straßen von Paris bittet Vanitas Noé, sich ihm bei seiner Suche anzuschließen, aber Noé widersetzt sich und bricht auf der Straße zusammen.