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Während Andy und Jason (Ryan Kwanten) bei ihren Ermittlungen einen Hinweis bekommen, dass jemand aus ihren eigenen Reihen hinter den grausamen Morden stecken könnte, wendet sich Sookie (Anna Paquin) an Ex-Sheriff Bud Dearborne, um weitere Details über den Tod ihrer Eltern zu erfahren. Doch der Besuch wird ihr zum Verhängnis. Unterdessen fragen sich Pam (Kristin Bauer) und Tara (Rutina Wesley) im Fangtasia, was geschieht, wenn ihnen die True Blood-Vorräte ausgehen, da die Autorität Bills (Stephen Moyer) Plan in Gang gesetzt hat, alle sieben True Blood Fabriken auf der Welt zu zerstören.