Nachtvorstellung für Tom Jerry and Jumbo

Eines Nachts fährt ein Zug mit Zirkustieren durch die Stadt. Ein schlafender kleiner Elefant stürzt durch die offene Waggontüre und rollt geradewegs in Toms Körbchen. Doch die Katze begreift nicht, was da auf sie zukam. Als Tom auch noch Milch fehlt, die der Elefant getrunken hat, verdächtigt er die Maus. Jerry und Jumbo verstecken sich und planen einen cleveren Angriff auf Tom …