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Harutora und Touji erreichen die Onmyo-Akademie. Die beiden werden von dem künstlichen Shikigami begrüßt, der den Eingang bewacht, Alpha und Omega. Kurz darauf treffen die beiden auf den Direktor der Akademie, Miyo Kurahashi. Die drei diskutieren über Natsume und Yakou Tsuchimikado und über die angebliche Verbindung zwischen den beiden. Harutora und Touji treffen dann ihren Klassenlehrer Jin Ohtomo. Während sich die beiden vorstellen, sind ihre neuen Klassenkameraden überrascht, da die beiden ein halbes Jahr später zu Beginn des neuen Semesters gewechselt sind. Kyouko Kurahashi, die Enkelin des Direktors, ärgert sich darüber, dass sie einen kurzen Streit mit Natsume hat. Danach ist Harutora überrascht, als Natsume und Touji sich vertraut verhalten, da er denkt, dass sie sich erst gestern getroffen haben. Harutora und Touji freunden sich mit ihrer neuen Klassenkameradin Tenma Momoe an. Er gibt eine kurze Info über Kyouko und den aktuellen Kurahashi-Clan. Am Ende des Tages trifft Harutora endlich auf seinen Shikigami Kon. Aufgrund eines Missverständnisses erwischt Natsume Harutora mit einem nackten Kon und veranlasst sie, ihn zu bestrafen. Am nächsten Tag passt Harutora im Unterricht nicht auf. Kyouko schlägt vor, dass die Klasse diejenigen im Stich lassen sollte, die mit ihrem Studium nicht Schritt halten können. Ohtomo hingegen sagt ihnen, dass er den Schülern trotz der strengen Regeln der Akademie immer noch helfen würde. Dies irritiert Kyouko und gleichzeitig taucht Kon auf, ihr Schwert auf Kyouko gerichtet, weil sie Harutora schlecht geredet hat. Verärgert über Harutora ruft Kyouko ihren Shikigami namens Hakuou und Kokfuu herbei. Als Jin Ohtomo dies sieht, schlägt er ihnen ein Shikigami-Duell vor. Harutora erzählt Kon seinen Plan und die beiden bereiten sich darauf vor, gegen Kyoukos Shikigami anzutreten.