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In Rückblenden entdeckt Ginny, dass Maggie über den Diebstahl des Getreides der Bricks lügt, während der Kroate Hershel entführt und Negan als Gegenleistung für seine Rückkehr fordert. In der Gegenwart besucht der Kroate die Dama, die bekräftigt, dass Negan ihre Zukunft schützen muss. Auf ihrem Weg durch Manhattan lernen sich Negan und Perlie kennen, wobei Negan den Grund für seine Morde enthüllt. Perlie, der durch die jüngsten Ereignisse in seinem Glauben erschüttert ist, erzählt Negan von seinem Bruder Joel und Perlies wachsenden Zweifeln an seinem Tun. Maggie, die Ginnys Spielzeug behalten hat, anstatt es zu verbrennen, schlussfolgert, dass Tommaso den Stamm verraten hat, was zum Angriff auf ihr Versteck und dem Hinterhalt im Madison Square Garden führte. Tommaso gibt zu, einen Deal mit dem Kroaten gemacht zu haben, der Tommaso ein Boot und ein besseres Leben für seine Familie auf dem Festland versprochen hatte. Amaia ist entsetzt, Maggie zeigt jedoch mehr Mitgefühl. In der Kanalisation fallen Amaia und Tommaso Beißern zum Opfer, doch Maggie und Ginny gelingt die Flucht, nachdem Maggie einen riesigen, miteinander verschmolzenen Beißer erfolgreich bekämpft. An der Oberfläche feuert Ginny eine Leuchtrakete in die Luft, die von Negan entdeckt wird.