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In Rückblenden suchen Negan und Ginny nach ihrem verschwundenen Spielzeug. In der Gegenwart macht sich Ginny auf den Weg nach Manhattan. Der Kroate hält Perlie im Madison Square Garden gefangen, wo er den Kampf des Marshals gegen Beißer testet und seine Motive hinterfragt. Perlie enthüllt, dass er in Manhattan auf der Jagd nach Negan ist, sehr zum Schock des Kroaten, der wiederum enthüllt, dass er seine Familie zu Beginn der Apokalypse an Kannibalen verloren hat. Die Stammesangehörigen erzählen Maggie und Negan von der Operation der Burazi, die sie als eine verdrehte Version der Saviors erkennen. Mit der Geschichte von Negans Niederlage gegen die Miliz inspirieren Negan und Maggie die Stammesangehörigen, ihnen zu helfen. Tommaso enthüllt, dass es ihm gelungen ist, dem Kroaten mithilfe des alten Gerüsts der Penn Station und des U-Bahn-Systems zu entkommen, das ihnen als Zugang dient. Maggie erzählt Negan vom Verlust von Hershel und ihrer Familie, und Negan wiederum enthüllt, dass er Annie und seinen Sohn Joshua nach Missouri in Sicherheit gebracht hat, nachdem er fünf Männer getötet hatte, die Annie ausgeraubt, geschlagen und vergewaltigt hatten. Deshalb wird er gesucht. Luther entdeckt Negans Steckbrief, woraufhin es zu einem Kampf kommt, in dem Negan Luther tötet. Nachdem Maggie Ginnys Spielzeug gefunden hat, erwägt sie, es zu verbrennen, wobei Ginny sie heimlich beobachtet.